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Fare il consulente finanziario non significa consigliare ai clienti un paio di strumenti finanziari. Significa capire le loro esigenze, i loro obiettivi, strutturare una strategia di investimento che si inserisca all’interno di una pianificazione più ampia, curare e seguire il cliente nel tempo, ma soprattutto, all’inizio, trovare il cliente e conquistare la sua fiducia.
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